亚行为亿美元年期全球债券发行定价DG

本报讯

亚洲开发银行（亚行）日前为价值15亿美元的3年期全球基准债券发行定价。本次发行的将作为亚行普通资金源的一部分，用于其非优惠贷款业务。亚行资金局局长蒂埃里·德·隆格玛表示，得益于全球投资者的大力支持，此次认购总额超过了25亿美元。

该项交易是亚行2011年第二次发行美元全球债券，亚行在今年2月曾发行过5年期美元全球债券。据悉，该债券年票面利率为0.875%，每半年派息一次，到期日为2014年6月10日。该债券定价为99.767%，比2014年5月到期的年息为1%的美国收益高23个基本点。

本次发行的主承销商包括美银美林、大和资本市场、德意志银行和瑞银投资银行。同时组成了一个包括蒙特利尔银行、瑞士信贷、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、摩根士丹利、野村国际、加拿大皇家银行多美年证券、三井住友银行日兴证券和道明证券作为联合主承销人的联合承销团。

只有一直被陈水扁打压的吕秀莲最无顾忌与过去亚行的基准交易一样，本次债券发行的一级市场分布范围广泛。亚行计划于2011年在债券市场募集约130亿~150亿美元的资金。

（袁蓉君）