幸福快乐半导体电子设备全球科技创新会谈纪要依依不舍

半导体、电子设备：全球科技创新会谈纪要 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■全球科技创新会谈纪要：

1、传统行业转型触底反弹，互联行业与周期恢复之间如何抉择？2、苹果面对互联未来的优势？ 、苹果在互联大数据时代对iPhone6和iWatch做的技术铺垫？4、可穿戴式设备受到功耗制约？M7如何伟大？5、现有互联企业除了谷歌没有从软转硬的成功案例。

6、苹果和谷歌采用不同的路径走向同样的竞争市场？7、苹果的护城河？8、智能汽车和可穿戴是未来的方面？9、互联时代下商业模式将会大转变？10、Tesla对于汽车产业的颠覆和苹果对于产业的颠覆十分相像？11、苹果供应链情主演林志玲、元华、吴建豪、董琦况？■风险提示：系统性风险，新品推出时间延后1.传统行业转型触底反弹，互联行业与周期恢复之间如何抉择？传统行业拥有护城河：大量资产和现金是保护他们的护城河。但是一个个被击穿，现在是否达到了平衡点？苹果罕见的抵抗了行业的周期性，既具有互联特性，也有护城河。苹果是科技和人文的跨界。

2.苹果面对互联未来的优势？1）苹果用户经营优秀，即使5s弱周期也在增长。从表面看，iphone的可成长性已经没了：苹果在上层人群增长已经有限，只有苹果和三星；但是目前5s是最弱的周期，到6是两年的强周期，但是5s量还在增长，满意度，使用率，购买度还在增长。

2）未来公司都要从产品消费转型到用户经营型，产品消费会被取代，但是用户经营型才有壁垒。用户具有价值和服务黏性，例如嘀嘀打车。

）苹果在世界上占据了大数据金矿的富人矿，相对于其他企业来讲，更有价值。和可穿戴式设备都是未来数据的挖矿机。在大数据时代前必须解决数据安全，谷歌非常清楚这点。

4）为了迎接互联大数据时代，苹果做了两件伟大的事情：指纹封测和M7协处理器。

.苹果在互联大数据时代对iPhone6和iWatch做的技术铺垫？苹果做了两件事：协处理器是把数据挖矿机之间的插座解决了，指纹封测把钥匙解决了。

1）用指纹封测悄无声息的解决了安全问题。（见数据安全）2）M7协处理器点燃今年的可穿戴式设备。（见功耗）4.可穿戴式设备受到功耗制约？M7如何伟大？未来传感器越来越多，平时大部分传感器都没有被激活，因为功耗太大。M7协处理器长期工作耗电量极少，一直在听在分析和学习，可以把所有情境都数据化，在云端对用户进行画像，对于用户来讲，个体特征被准确描述，让人们都可以被精准营销。

5.现有互联企业除了谷歌没有从软转硬的成功案例。

互联企业互联企业很难适应硬件行业的制造，良率爬升等缓慢过程，只能通过收购入场。但是收购创新企业有两大问题：1大企业收购起来后，创新企业文化被收购后被吞噬2新企业爆发生长后，母体文化被反噬。

谷歌是最有能力和信心收购创新企业，整合能力很强，收购过来之后都发展很好。Xphone是谷歌第一个整合痛苦，硬件收购第一次。硬件最后的门槛是工业成本，软件却会无限趋于零。

6.苹果和谷歌采用不同的路径走向同样的竞争市场？相同之处：

苹果和谷歌的核心是账户文化，用ID可以不停的画像，就知道是哪个用户。云计算的计算能力和描绘能力产生更大的生产力。

不同之处：

1）艺术感不同苹果现在只能在三星客户里拿高端用户，苹果取得高端人群用户的成本低于三星。虽然整体高端用户池已经较为饱和，但是苹果的抢占市场将会更多。苹果的出货层次向上，价钱更高，大屏抢夺三星的市场份额。Burberry高管进入苹果后，会把时尚融入苹果。解决苹果价值的提升。

谷歌在艺术方面无法和苹果媲美。苹果最擅长时尚领域，不属于技术创新和革命，只是流行的变化。

2）切入点不同谷歌用服务向苹果高端市场渗透，苹果用设备向谷歌的中端市场渗透。能够支撑苹果如此大量的体量增长，还是需要生态黏性。苹果的iWatch并不是主要卖硬件，最大的价值是1、开拓新的品类，独占一个品类。2、随之所携带的价值是数据挖矿服务。 、苹果用iwatch切入医疗健康，与iPhone起到协同作用，手势作用。先买watch，贡献数据结实又美观。这样不降级iPhone，可以用iwatch进入更大的贫矿市场。贫矿虽然含金量不高，但是储备量大。

谷歌主要是专注手表导航，但是问题在于特别费电。

结论：

互联最重要的问题是赢家通吃，谷歌略微落后苹果一些，软件向硬件进发略微落后。

iTunes用户值已经达到微软，但是只占收入5%。苹果占住了中层崛起的时代，因此高端用户占有率高，其他品牌已经很难渗透。

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