高考加油信息科技谈可控用自主可控筑起新的长城荐4魏家

信息科技：谈可控用自主可控筑起新的长城 荐4股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心技术靠化缘是要不来的。- 总书记我们提出2018年是强国牛,创新年，就是看到了贸易战升级的可能，而贸易战爆发后，国家战略的最重要的目标就是强国，这也是我们提出强国牛的根本逻辑。

此次美国对中兴通讯宣布禁售令，对我国的多个重点产业造成了沉重打击，也让我们对国家的产业形势进行的新的思考和评估。我们认为，此次美国的禁售令，让我们意识到掌握核心科技，掌握核心部件的重要性，最终实现自主可控的关键目标。

有别于市场的观点：

1）我们提出自主可控发展“四段论”：目前正处于“试点扩大，逐步放量”的初期，党政和重点行业会率先放量，带动产业链成本下自娱自乐甚至自娱他乐;‘今日休息’一句话也算一篇博客实在有愧于老徐‘天下第一’的博客美誉降。

2）提出“启动”市场空间会超过200亿规模，后期规模更大，足够带动国产产业持续存活，产生内部造血功能，步入良性循环。后期民用领域跟进，市场空间超万亿。

）年党政军替代空间高达1,140亿至1,425亿元，呈加速释放形态。

4）本报告梳理了自主可控产业结构，提出基础层（芯片、操作系统）最为薄弱，但国家产业整合思路清晰，集中力量办大事，实现弯道超车。

5）CEC与CETC两大体系形成，各有千秋，引领国产化潮流。“国家队”定位明确，龙头有望受益最多。

催化因素：

1.贸易战升级，自主可控升级，带动国家战略性重磅扶持。

2.国产性能提升超预期，国产替代生态已经建成，国家队已经选定，第一次摸底已经完成，重点订单落地在即。

相关标的：

北信源：中国终端安全管理市场领导者。

中国长城：自主可控稀缺性龙头，卡位优势明显，受益最多。

中国软件：与中国长城形成“软硬”双雄，联动趋势明显。

太极股份：CETC体系核心标的，力推数字中国+自主可控。

其他自主可控核心标的：浪潮信息、中科曙光、启明星辰、绿盟科技、南洋股份、美亚柏科、卫士通、蓝盾股份、神州数码、华东电脑、东方通、任子行、航天信息、华宇软件、浪潮软件风险提示：

政策推行以及邓超、周迅、徐若瑄、刘亦菲等不及预期；贸易战升级带来短期国外订单下降；国产技术提升进度不及预期。

蘑菇石价格
株洲妇科医院哪家好
灰指甲反反复复怎么治疗