行业电气设备光伏超预期继续看好荐14股

电气设备：光伏超预期继续看好 荐14股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

本周电气设备指数上涨1.7 %，涨幅强于大盘。风电板块上涨2.54%，二次设备上涨1.88%，光伏板块上涨1.85%，工控自动化上涨1.82%，锂电池指数上涨1.79%，核电板块上涨1.52%，新能源汽车指数上涨1. 8%，一次设备上涨1.08%，发电设备上涨0.24%。涨幅居前五个股票为中科电气、鸿特精密、东软载波、横店东磁、金雷风电；跌幅居前五个股票为融捷股份、海陆重工、合纵科技、康得新、华友钴业。

行业层面：电动车：TeslaModel 正式交付，标准版电量60kwh，续航里程 54km，目标明年产能50万台；新能源汽车双积分办法有望近期正式发布；深圳市新能源汽车地方补贴按照国标1:0.5执行；北汽再增15万辆新能源汽车产能；新能源：能源局下发年风电、光伏建设指标，风电110GW，光伏地面电站86.5GW，超预期。电：中电联发报告，上半年全社会用电量同比增长6. %。

公司层面：杉杉股份：上半年净利润2.9- . 亿，同增％；国电南瑞：上半年营收41.76亿，同增10.0 ％，净利润 .50亿，同增24.68%；林洋能源：中标广东电电能表招标2.78亿；涪陵电力：上半年营收9.81亿，同增48.45％，净利润仅此一项安全改造花费就超过亿元人民币1.10亿，同增48.48％；信捷电气：上半年营收2.22亿，同增40. ％，净利润0.74亿元，同增5 .58％；大洋电机：上半年营收40.07亿，同增 .72%，净利润1.4 亿，同降27.91%；麦格米特：重大事项停牌。

本周建议关注十四个标的：天齐锂业（碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好）、诺德股份（锂电铜箔旺季时提价、6um龙头弹性标的）、宏发股份（通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头）、隆基股份（单晶需求旺盛、公司产能扩张份额提升、估值低）、国轩高科（三元电池稳健龙头、价格见底签订大单、估值极低）、杉杉股份（正极龙头、电动和产业全方位布局、估值较低）、林洋能源（光伏电站利润释放、单晶布局、高增长低估值）、华友钴业（钴价重启涨势、中报预计超预期、有矿龙头标的）、星源材质（干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产）、汇川技术（通用变频/伺服今年将进一步大超预期、电动车电控及布局好于预期）、天均瞬时令你感受到前所未有的视觉冲击。《高达online》是以机动战士高达系列作品为蓝本创作的RPG页游赐材料（六氟磷酸锂价格见底预计月反弹、龙头标的）、长园集团（拟收购湖南中锂将可能大幅增厚、自动化和电池材料下半年均是旺季、估值低）、国电南瑞（集团资产最优质资产整体上市、二次设备龙头、低估值蓝筹）、金风科技（风电行业逐步恢复增长、低估值蓝筹）。